2025年为人形机器人量产元年

时间: 2025-01-20 05:49:37 |   作者: 爱游戏官网登录入口唯一

  北京市第十六届人民代表大会第三次会议1月14日上午在北京会议中心开幕。市长殷勇作政府工作报告。关于2025年重点任务，报告提出，积极布局建设未来产业，建立投入增长机制，重点培育人形机器人、商业航天、生物制造、新材料等20个未来产业。人形机器人持续获得政策支持，产业化有望超预期。

  目前，国际人形机器人巨头量产渐进，国内重量级玩家不断增多，群雄逐鹿之势已现。随着特斯拉、Open AI、华为等科技巨头在人形机器人行业的持续投入及AI大模型的更新迭代，人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光，商业化落地可期。在社会老龄化趋势加剧、人力成本提升的背景下，人形机器人性价比将逐步凸显，市场对人形机器人的需求与日俱增，人形机器人有望形成一个新兴起的产业，逐渐从B端走向C端，未来星辰大海，国内零部件产商大有可为。 2023年以来围绕人形机器人产业高质量发展，国家及地方层面陆续颁布了一系列重要政策。

  其中，《人形机器人创新发展指导意见》作为人形机器人行业顶层设计文件，指出人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，将深刻变革人类生产生活方式，重塑全球产业高质量发展格局。当前，全球正处于新一轮产业变革的浪潮中，主要国家及地区均对人形机器人产业格外的重视，我国也有望推出更多支持措施，促进人形机器人产业体系的建设和发展以把握这一变革机遇。

  2025年为人形机器人量产元年，更是人形机器人通用能力跃升的起点，全球将有数千台人形机器人进入工厂场景训练。工厂训练是破除具身智能数 据不足与实用性低下之间 “引力束缚”的关键，也是积累高质量、大规模应用数据的必要手段。 就应用场景来看，短期（3年内）人形机器人有望应用于特种场景，为特种场景成本敏感度较低、遥控操作可在短期弥补具身AI不足导致的机器人自主性不足；中期（3-5年）人形机器人有望应用于制造场景，制造业企业对于通用机器人形态的选择将加入成本考量、更加因地制宜；远期（5年以上）人形机器人有望应用于民用场景，随着规模效应释放及大模型的成熟，该阶段人形机器人有望降价至2万美元/台，同时自主性与硬 件性能将大幅度的提高，人形机器人将真正进入人类的家庭与工作场景。

  马斯克近日在连线采访中表示，如果一切进展顺利，2026年我们的人形机器人产量将增加10倍，因此我们的目标是明年（2026年）生产5万到10万个人形机器人，然后在第二年（2027年）再增加10倍。 根据马斯克口径，预计Optimus将于2025年进入特斯拉工厂工作，2026年大规模生产并对外出售，供其他公司使用，2027年向公众开放出售，进入更多行业和家庭场景，从而完成2026年数万台、2027年数十万台的销售目标。从应用场景和Optimus进展来看，马斯克对人形机器人规划落地的可能性较高，未来几年内人形机器人有望逐步进入工业场景和家庭场景。在行业龙头推动下，国内大厂加速布局人形机器人，商业化落地可期，人形机器人产业链卡位核心的公司有望充分受益。

  汉威科技：有投资者问，比亚迪近期斥巨资成立人形机器人公司，请问比亚迪是否公司的客户，都有哪些业务往来或者战略关系？汉威科技在互动平台表示，公司柔性传感器产品已向上述公司送样，将积极地推进后续合作。

  贝斯特：丝杠在人形机器人价值量占比较高，以特斯拉为例，一台机器人预计有10个关节采用行星滚柱丝杠，4个采取梯形丝杠，价值量占比较高。公司引进先进设备，积极研发，具备一定先发优势，截至2024年，公司已可以生产C0级滚柱丝杠副，UP级直线导轨副，同时，公司自主研发的可用于人形机器人的行星滚柱丝杠已经顺利出样，实现公司机器人方向产品从0到1的突破。

  长盛轴承：在人形机器人的生产中，公司滑轴具有小型化、轻量化的优势，可以在关节、电机、减速器等多个部件使用，同时降低整机配件成本，公司产品通过提高精度可以切入人形机器人赛道，目前正与多个机器人主机厂及相关供应商展开合作研发，这中间还包括宇树科技，公司正在为其提供样品。宇树科技是国内领先的人形机器人企业之一，公司与之的合作有望开拓滑轴、丝杠新需求。

  三花智控：公司聚焦机电执行器，全面配合客户进行产品研制、试制、迭代，拟在钱塘区投资建设机器人机电执行器和域控制器研发及生产基地项目，计划总投资不低于38亿元。 柯力传感：2024年上半年，公司在前期已完成试制的模拟式六维力传感器基础上，快速推进与子公司联合开发的数字式六维力传感器项目。在柔性触觉传感器方面，公司以投资并购为途径，与国内技术领先的创业型公司积极开展合作。

  五洲新春：目前公司丝杠产品有梯形丝杠、滚珠丝杆以及行星滚柱丝杠。预计滚珠丝杠将用于汽车、机床等行业，而人形机器人将使用梯形丝杠以及行星滚柱丝杠。

  雷赛智能：公司已将人形机器人作为未来业务发展的重要战略方向之一，并于2023年底成功研发出高密度无框力矩电机、CD伺服驱动器、中空编码器、空心杯电机及配套的微型伺服系统等核心产品。

  斯菱股份：公司在人形机器人领域立足谐波/丝杠两大核心零部件，并进一步向上延伸至执行器模组领域，定位为人形机器人供应链的一级供应商，其产业定位可类比三花智控、拓普集团，后续产业化进展值得期待。

  奥比中光：公司3D传感器全矩阵入驻NVIDIA机器人开发平台，有望承接NVIDIA百万机器人开发者刚需，绑定NVIDIA有望充分受益机器人具身智能浪潮，深度绑定英伟达有望卡位人形机器人“眼睛+大脑”两大智能化黄金赛道。

  东华测试：公司正在推进六维力矩传感器研发样品试制，目标为串扰＜2%FS、非线%FS，产品有望可应用于机器人、科学研究、自动化检测等领域，随着以公司为代表的企业加速布局，后续有望加速国产替代，充分受益人形机器人产业放量。

  北特科技：公司积极努力配合客户开展人形机器人用丝杠产品的研发工作，基本的产品包括行星滚柱丝杠和梯形丝杠，目前小批量产线的设备已完成安装调试，未来有望充分受益于人形机器人发展趋势。

  天奇股份：公司与优必选科技联合，共同构建深度合作伙伴关系，计划共同设立合资公司优奇智能，专注于汽车领域应用人形机器人研发。其中，优必选科技将主导推进人形机器人本体研发和核心算法技术，公司将在核心零部件领域以及人形机器人推广应用阶段发挥主导作用。

  鸣志电器：公司按计划推进“无刷电机新增产能项目”的实施，通过优化工装及自动化设备改造提升生产效率，改善产品质量稳定性。其中空心杯电机家族新增了ECH6、ECH8、ECH10、ECH13、ECH19、ECT22、ECT30等多款新规格系列及配套的减速机和编码器产品，年销售规模增速超过了80%。

  禾川科技：在人形机器人涉及的核心运动控制部件中，公司有较成熟的伺服电机、步进电机、空心杯电机、无框电机等各类电机及相关传感器产品，其中伺服产品在国内有较高的市场占有率，别的产品均有实现量产。

  肇民科技：公司凭借在特种工程塑料领域（PEEK、PPS等）多年的开发经验和精密零部件的制造经验，公司紧跟客户的真实需求，积极与客户共同开发人形机器人精密零部件新品，目前开发与经营工作在有序进行中。

  博实股份：公司与哈工大签订《战略合作框架协议》，共同设立人形机器人关键技术及原理样机产业化研发项目。哈工大在人形机器人机构和控制等多项关键技术方面都具有非常好的技术储备，研制了多款灵巧手，可实现多种不一样的形状、材质物体抓取和多种工具操作使用，总体技术水平达到“国内领先，国际先进”。

  特别提示：本报告仅提供产业趋势及公司基本面的相关信息，核心数据和信息来源于公开渠道，不能作为实时买卖依据，买卖时机判断可以借鉴同花顺“决策先锋三维战法”。因为篇幅有限，我们仅对这几家公司做个举例，提及股票不视为向您明示或暗示地推荐，更不应理解为对未来收益的预期或保证，请勿据此操作，请您理性投资、注意风险。